Dos distribuidores de resina estadounidenses están satisfechos con los primeros resultados de sus nuevas operaciones en México, mientras que otro está ampliando su presencia en el país.
En mayo, M. Holland Co. de Northbrook, Illinois, se asoció con el proveedor de resinas y productos químicos Grupo Solquim de Ciudad de México. Esta sociedad opera ahora como M. Holland Latinoamérica.
Osterman & Co. Inc. de Cheshire, Connecticut, siguió ese movimiento en julio formando una empresa conjunta con Industrial Mafra SA de CV, un distribuidor de resina de polietileno con sede en Morelos, México. La JV operará como Osterman Plastics de México S de RL.
Chase Plastics, de Clarkston, Michigan, también tiene previsto empezar a almacenar en Querétraro a mediados de este año. La empresa también tiene previsto contratar a un director de desarrollo de negocio en México para gestionar el crecimiento de las ventas.
"Estamos muy contentos con México", dijo el presidente de M. Holland, Ed Holland, en una reciente entrevista telefónica. "Tenemos mucho que hacer para llegar de donde estamos a donde vamos, pero estamos entusiasmados".
M. Holland Latinoamérica cuenta con casi 500 clientes y una infraestructura que incluye alcance comercial en todo México. Cuenta con el apoyo de almacenes, líneas de ensacado, terminales ferroviarias, equipos de pulverización y una flota de camiones de reparto a granel y empaquetado.
El principal proveedor del Grupo Solquim es la empresa estatal Pemex Petroquímica SA de CV. Las resinas de Pemex ahora también podrán estar disponibles para los clientes de Holland en Estados Unidos. M. Holland Latinoamérica permitirá que una buena parte de la cartera de materiales de M. Holland, procedente de más de 20 empresas de materiales, se venda en toda Latinoamérica.
M. Holland amplió el mes pasado sus participaciones en Latinoamérica con la compra de un par de empresas de distribución de resina en Puerto Rico. Se trata de Able International Corp. y Tril Export Corp. Ambas empresas tienen su sede en San Juan y son propiedad de sus fundadores, la familia Coifman.
Able y Tril combinadas distribuyen unos 50 millones de libras de resina al año. Able vende a clientes de Puerto Rico y Tril suministra a clientes de todo el Caribe y de América Central y del Sur. Ambas empresas distribuyen una gran variedad de resinas básicas y de ingeniería.
Se espera que el acuerdo con Osterman ayude a ambas empresas a aumentar su presencia en el mercado mexicano. Industrial Mafra se fundó en Morelos, México, en 1991. La empresa suministra PE de alta densidad, baja densidad y baja densidad lineal para usos de moldeo por inyección, moldeo por soplado y moldeo rotacional.
"Se trata de un movimiento emocionante para nosotros, porque no habíamos hecho mucho en México antes", dijo el vicepresidente ejecutivo de Osterman, Jeff Elsen, en una entrevista telefónica reciente. "Necesitábamos tener una entidad centrada en México para entrar en México. Necesitábamos un socio con conocimiento del mercado".
La formación de la JV es el tercer movimiento de Osterman en América Latina en los últimos seis años. En 2009, la empresa fundó su unidad Latin American Polymers, a la que siguió la compra en 2013 del distribuidor de resinas Quimtec LP de San José (Costa Rica).
El esfuerzo de almacenamiento de Chase será el primero en México, aunque la empresa lleva 15 años vendiendo en ese mercado, dijo el director regional Bill Guenveur en una reciente entrevista telefónica.
"Cada vez más de nuestros clientes y proveedores nos han pedido que estemos allí, así que es el siguiente paso lógico para nosotros", añadió. "Realmente necesitas estar ubicado en México para vender en el interior del país".
Tanto Ed Holland como Elsen son veteranos de la industria de la resina y afirman que el mercado mexicano de transformación de plásticos ha mejorado mucho en los últimos años.
"No se podía imaginar el México de hace 15 o 20 años", dijo. "Hoy, los fabricantes tienen las mejores plantas nuevas y nuevos equipos y nueva tecnología. La industria realmente ha crecido en los últimos 20 o 30 años".
"Ha habido muchas ampliaciones de capital y mucho gasto en nuevos equipos", añade Elsen.
El mercado mexicano de transformación parece tener más empresas familiares y privadas que el estadounidense, dijo Ed Holland, lo que requiere un enfoque ligeramente diferente. "Cuando te reúnes con empresas en México, estás creando relaciones, no sólo vendiendo material", explicó.
Los canales de comercialización de los transformadores mexicanos son muy diversos, según Elsen, ya que una gran parte del mercado -entre el 40% y el 50%- compra su resina a distribuidores.
Entre los mercados finales mexicanos, Ed Holland dijo que el sector automotriz está mostrando crecimiento, con muchas empresas que ahora construyen infraestructura en México. Osterman está apuntando a mercados como el envasado de alimentos y tuberías, dijo Elsen, y también está viendo un crecimiento en envases flexibles y cubetas y cajas moldeadas por inyección.
Para Chase, el automóvil ha sido su mayor mercado de ventas en México, seguido de la electrónica de consumo y los electrodomésticos, según su controlador, Rich Smith. "La automoción es el motor", dijo. "Hay muchos programas a largo plazo que cotizan hasta 2018 o 2020".
Las tendencias de las ventas de resina de polietileno y polipropileno también favorecieron a México en 2015. Las exportaciones estadounidenses/canadienses de estos materiales a México aumentaron durante el año, según el American Chemistry Council. Las exportaciones de PE de alta densidad a México registraron la mayor tasa de crecimiento el año pasado, aumentando más del 19 por ciento a 1.58 mil millones de libras.
Las exportaciones de PE lineal de baja densidad de EE.UU. y Canadá a México aumentaron casi un 9% hasta 778,4 millones de libras en 2015. Las exportaciones estadounidenses/canadienses de PE de baja densidad a México aumentaron un 13%, hasta 448,4 millones de libras, en la misma comparación.
En el mercado del PP, las ventas mexicanas de 2015 -procedentes de proveedores estadounidenses, canadienses y mexicanos- aumentaron casi un 12%, hasta los 11.700 millones de libras.